統計去年9月底至今年9月底，國人持有境外平衡基金規模1年成長1.44倍。投信業者指出，顯示在市場預估債轉股趨勢之下，收益成長兼具、又有入息機制的平衡基金當紅。
德盛東方入息產品基金經理人許廷全表示，回顧境外平衡基金績效，今年來平均報酬率13.37%，其中包括PIMCO美國股票增益基金、德盛東方入息基金今年來更分別有32.3%與22.2%績效，也打破平衡基金相對表現較溫吞的傳統印象，在今年10強平衡基金中，普遍都有16%報酬率。
許廷全說，平衡基金聚焦亞洲的作法，因能參與到日股漲勢，是今年成功的投資策略；展望2014年，對亞洲資本市場仍持正面看法，在資金流動性充沛、全球央行政策仍維持寬鬆情況下，預期仍可維持良好表現。
許廷全認為，整體來看，目前日本股市仍最具投資吸引力，長線題材將逐步擴延，未來可留意內容產業相關投資標的；此外，宜針對日本採平衡式布局，除對漲多個股調節外，同時配置出口受惠、通膨概念族群與地產相關、政策主題投資機會。
除了日本，中國大陸三中全會後的政策方向將對大陸帶來正面助益，預期到明年第1季經濟動能仍可延續；相較東協評價偏高，待市場止穩再找尋值得投資標的是相對較佳策略。
德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平指出，除日股之外，以平衡方式掌握美股也是不錯作法，由於市場預期美國量化寬鬆政策（QE）在明年勢必面臨縮手退場議題，加上今年股票市場已有一波漲勢，這個時候投資股票部位必須掌握並慎選真正有獲利成長的產業。
以美股為例，目前券商普遍預期美股大盤可能還有接近雙位數的報酬率，但其中相對看好具有實質成長機會的利基型如科技、能源與工業等盈餘成長率高的產業，是此時可以放入投資組合的部位。
傅子平提醒，由於今年股市有一波不錯漲勢，在看到全球經濟轉型踏入成長之際，投資確實應該適度冒點險，只是股票明年整體報酬恐怕不如今年強勁，投資更需擴大收益來源，目前相對看好波動度低的信用債券，對投資人而言，除爭取更多資本利得成長機會，透過股債平衡基金布局，成長搭配收益，在股價漲多、且面臨QE退場的高波動環境下，投資勝率會更高。
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