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最後一屆超級八超級好玩超級FUN之真,超級八。
Nov 12th 2013, 13:35

2013/11/10 is just another normal Sunday! What do you do to begin with? We are ready for a fun race. SUPER 8! (今年走國際賽路線,總是要配合點菜英文的開頭)
2013年11月10日星期日,農曆:十月初八。福神占方:西南 宜:動土。
是的!星期日的早晨我們準備出發往南到台中去玩泥巴。
清晨五點鐘的台北 (深夜遊蕩問題多,趕緊回家才是對)
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準備上遊覽車出發去參加登山車界第一盛事,超~級~八!!!
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讚揚一下IBB,這真得是太方便了。但聽說IBB車款通通被淘汰只剩下這台惹。所以冰有阿,有需要的話請提早訂位溜。(但請不要打給偶,偶不速車掌小姐。雖然我小時候曾經有想過長大要當車掌小姐)
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先來介紹一下何謂超級八? 啥?! 你說我上次介紹過了!(自問自答) 但是有的人沒看過阿,還是來湊點字數嘛(踹飛)。超級八就是在八小時內賽道繞圈制,也就是任你騎不加價的比賽。比賽還有其他項目如造型趣味賽以及廠商準備的小型趣味競賽如洗鍊條比賽等等。八小時任你吃(喔,煮飯單位也有準備起來啦)任你玩、任你喝、任你笑、任我行(咦?)的比賽。
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2013年第三次參加比賽,一年比一年精采,一年比一年完備。這全都要仰賴主辦及協辦單位的用心。尤其是賽道的維護更是犧牲了所有工作人員的休息時間換來的。謝謝你們(深鞠躬)
賽道照片參考
這次的超級八多了點小玩意障礙物,當我以為鵝卵石地形上坡已經是最大困難了,居然還多了幾個跳台跟WALLRIDE棧板。還有個大陡坡以及鬆軟土質的賽道。根本就是體力跟技巧大挑戰。

跳台一
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跳台二 好有膽識的女中豪傑
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雖然不成功,但經驗值應該提高了不少。下次請再挑戰更高難度的
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人稱花見愁之Flower Garcia 帥氣奮力一跳 (單身徵友)
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當然也有這種漏網鏡頭,下一秒GG但勇氣跟膽量都是一百分
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跳台三
團長放了育嬰假有點久,看到跳台會有點緊張難免會卡蛋。
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再試一下。英姿不變。團長我們敬愛你和懷念你 要向你獻上最敬禮
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這瞬間陡下加上鬆軟的土質地形,低手如我用牽都覺得徒步困難。
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長棍型障礙物 S型走法
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長長的陡坡巔頗的路面考驗著選手的控車及選線技巧
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當然看到攝影師,記得控制一下表情。嘟嘴是時尚車手必備的表情。這就跟Runway上的Model需要有High Fashion感是一樣的。陡下坡接著是個大急S彎。想要轉的又快又漂亮就必須有一定的水準。
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當然高手如昱綺妹妹偶爾也是會有失誤的時候
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比賽進行到這,你們大概也不想再看高手飛跳了。淑樺(誰?)(俗話)說得好,這比賽比圈數的是傻子,比杯數的是英雄阿。說到比賽難免想到吃喝(北O傳統阿) 主辦單位的煮辦小組貼心的為大家準備了烤不停烤不夠吃的烤肉跟香腸還有吃不完吃到吃不下的把廢。
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每年必有喝不停喝到喝不完還被警察趕走的"飲料"。這麼貼心的煮辦單位去哪找啊?
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((飲酒過量 有礙健康))

啥?! 你們問說最佳造型獎到底是哪些? 很心急咧你棉 (自問自答模式又開啟)。
也只有這個比賽,造型獎項比名次獎還來的好。大家都屎出渾身解數為了爭取最大獎。今年有芭娜娜。很巧妙的頭罩前面是可打開透氣
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LADY卡卡繃帶裝
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美少女戰士之我有水汪汪大眼睛 我要代替月亮懲罰你。這頭金髮成為當日最吸睛造型。
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美少女戰士與阿寶騎老皮。老皮這實在是太經典了,小朋友的孩子王阿
小朋友的高度只能看到老皮,頓時間老皮成為孩子王,但一抬頭看到阿寶,孩子都嚇哭哭惹
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美艷殺氣凌人的LARA CRAFT 古墓奇兵 (也在徵友,意者請內洽)
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七孔流血美少女 (她的血漿確實是有嚇到偶)
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不蘇胡極致的"我的毛會掉第五元素秘拉瞧挖威奇"(這名字好長)
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還有老唐跟大師兄也都回來惹。
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特別獎(私人頒發)。當天男人心中最佳幻想造型獎。無辜的眼神但又有著佼捷的身手的女僕咩咩
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重頭大獎落在靴子裡沒有蛇,鞋底也沒有ANDY字樣得山寨胡迪警長。去年他可是化身為瑪莉歐。
看來DISNEY跟任天堂已經合為一體。整身除肉體以外(咦?) 全部純手工打造。這造型沒有拿到幾爸婚怎麼說得過去啦。還好沒有下一屆了,不然胡迪要怎樣贏過胡迪都會是個難題阿。
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是的!!(終於寫到結尾))這麼好吃好玩的比賽,你還沒認識她嗎? 他的過去你來不及參與,他的未來也將不會有你。因為這已經是最後一屆的超級八比賽。味蝦秘主辦單位這麼的超級八只舉辦四次???(吶喊) 想知道內情就點這之主辦單位的心聲

每場比賽需要投入的人力金錢時間都是遠遠超過想像。謝謝你們的辛苦換來了我們八小時的歡樂(還蠻持久的啦)。我們以車會友、以車交心也交換體液(汗水),不要想歪。登山車比賽一如往常的歡樂。希望能夠持續下去。
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(飲酒過量 有礙健康))

下次我們真、超級八見。
(揮手下降)

(文裡借了幾位車友的照片增添文章精彩度,非常謝謝你們。但如有不妥請還煩請告知,謝謝))

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2013 - Yahoo奇摩 搜尋結果
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特斯拉:Model S不需回收,喬治克隆尼的批評很多餘
Nov 13th 2013, 01:05

精實新聞 2013-11-13 08:32:11 記者 郭妍希 報導

美國豪華電動車廠特斯拉(Tesla Motors Inc.)自10月初以來發生了三起火燒車事件、電動轎車「Model S(見附圖)」回收謠言四起,好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)說他對特斯拉電動跑車「Roadster」的表現不甚滿意,更再次給特斯拉股價一擊,為此執行長Elon Musk終於打破了沉默。

Musk 12日在由CNBC轉播的紐約時報「DealBook」會議上指出,Model S完全沒有召回的必要,因為其失火機率比一般汽油動力車少了五倍之多。他批評部分媒體對火燒車的報導極不正確,並強調這三起意外皆無人員傷亡。

Musk並表示克隆尼對Roadster的抱怨是多餘的、根本不需要被報導出來,因為這是五年前的事情了,完全不是新聞,那就好像客戶現在才來批評第一代iPhone使用上有問題一樣。

Musk並表示,真正的無人駕駛車(Autonomous Driving)還有一些技術上的問題亟待解決,可能得花至少10年、甚至20年才能真正實現這個夢想。

根據君子(Esquire)雜誌週一(11日)在網站貼出的文章,克隆尼在接受專訪時表示,他是第一批購買特斯拉電動車的客戶,當時他買的是Roadster(現已停產)、但卻經常在路上面臨拋錨的窘境。克隆尼去(2012)年在慈善會上以99,000美元的代價拍賣了他的Roadster。

另外,美國國道交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration;NHTSA)則重申,他們還在與特斯拉、田納西州(第三起火燒車事件地點)主管機關溝通當中,以決定是否有必要進行額外調查。

特斯拉12日下挫4.77%,收137.80美元,創8月7日以來收盤新低。自從特斯拉於11月5日美國股市收盤後公佈差強人意的財報、財測後,股價至11月12日收盤為止已大跌了22.06%。相關新聞請參考「Tesla本季財測慘、Model S銷量欠佳 挫12% 」(http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2fa629a-b98d-4242-8c2b-b92b3a199a12)

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特斯拉:Model S不需回收,喬治克隆尼的批評很多餘
Nov 13th 2013, 01:05

精實新聞 2013-11-13 08:32:11 記者 郭妍希 報導

美國豪華電動車廠特斯拉(Tesla Motors Inc.)自10月初以來發生了三起火燒車事件、電動轎車「Model S(見附圖)」回收謠言四起,好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)說他對特斯拉電動跑車「Roadster」的表現不甚滿意,更再次給特斯拉股價一擊,為此執行長Elon Musk終於打破了沉默。

Musk 12日在由CNBC轉播的紐約時報「DealBook」會議上指出,Model S完全沒有召回的必要,因為其失火機率比一般汽油動力車少了五倍之多。他批評部分媒體對火燒車的報導極不正確,並強調這三起意外皆無人員傷亡。

Musk並表示克隆尼對Roadster的抱怨是多餘的、根本不需要被報導出來,因為這是五年前的事情了,完全不是新聞,那就好像客戶現在才來批評第一代iPhone使用上有問題一樣。

Musk並表示,真正的無人駕駛車(Autonomous Driving)還有一些技術上的問題亟待解決,可能得花至少10年、甚至20年才能真正實現這個夢想。

根據君子(Esquire)雜誌週一(11日)在網站貼出的文章,克隆尼在接受專訪時表示,他是第一批購買特斯拉電動車的客戶,當時他買的是Roadster(現已停產)、但卻經常在路上面臨拋錨的窘境。克隆尼去(2012)年在慈善會上以99,000美元的代價拍賣了他的Roadster。

另外,美國國道交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration;NHTSA)則重申,他們還在與特斯拉、田納西州(第三起火燒車事件地點)主管機關溝通當中,以決定是否有必要進行額外調查。

特斯拉12日下挫4.77%,收137.80美元,創8月7日以來收盤新低。自從特斯拉於11月5日美國股市收盤後公佈差強人意的財報、財測後,股價至11月12日收盤為止已大跌了22.06%。相關新聞請參考「Tesla本季財測慘、Model S銷量欠佳 挫12% 」(http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2fa629a-b98d-4242-8c2b-b92b3a199a12)

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2013 - Yahoo奇摩 搜尋結果
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分析稱暢游投資潛力遠高於蘋果公司
Nov 13th 2013, 01:05

導語:美國投資資訊及分析網站Seeking Alpha周一發表文章稱,暢游(Nasdaq:CYOU)和蘋果公司均握有大量現金,但不同的是,暢游正積極投資以推動未來增長。因此,盡管當前利潤率較低,但投資潛力較大。相比之下,蘋果公司則面臨老化和下滑的跡象。

導語:美國投資資訊及分析網站Seeking Alpha周一發表文章稱,暢游(Nasdaq:CYOU)和蘋果公司均握有大量現金,但不同的是,暢游正積極投資以推動未來增長。因此,盡管當前利潤率較低,但投資潛力較大。相比之下,蘋果公司則面臨老化和下滑的跡象。

以下為文章內容摘要:

在暢游10月28日發布第三財季后,其股價至今已下滑23%,投資者主要擔心其下滑的利潤率。一些分析師認為,當前暢游利潤率低迷意味公司業績較差。這是一種錯誤的判斷,較低的利潤率是確保未來的增長。

暢游其完成其五年計劃,決定利用手中大量現金發展移動遊戲和平台業務。暢游計劃投資5300萬美元的營銷及研發費用推廣新的移動遊戲,打造自己的平台。

暢游當前的市盈率為3.2倍。基於當前股價,投資者對其17173門戶和移動遊戲業務的估值几乎為零,而且對《天龍八部》的估值也極低。憑藉9900萬的月平均活躍用戶,暢游的擴張計劃將贏得更多用戶,並迅速商業化。

暢游最新的五年計劃與亞馬遜的發展經歷十分相似。由於投資平台業務,亞馬遜有超過10年的虧損經歷。但投資者依舊支持亞馬遜,並使其市值達到了1620億美元,沒有人抱怨其低迷的利潤率。

當前亞馬遜每年的營收漲幅約為20%,而暢游為10%至15%。如果暢游的移動遊戲和平台業務不完全失敗(也不可能失敗),暢游明年初的營收和利潤漲幅將十分迅速。

移動遊戲部分

當前移動遊戲是一項熱門業務。年初至今,中手游股價已上揚410%。上海證券交易所上市的中青寶網網絡科技股份有限公司年初至今股價上揚410%,市盈率300倍。掌趣科技(Ourpalm)股價年初至今上漲440%,市盈率為200倍。所有移動遊戲公司的市盈率均較高,而暢游目前僅為3.2倍。

除此之外,與競爭對手不同的是,暢游還擁有大型的營銷平台,以及9900萬的月平均活躍用戶。而且,暢游還有母公司搜狐的支持。

估值

與騰訊、完美世界、巨人網絡、網易和盛大遊戲等競爭對手相比,暢游當前的估值是最廉價的。但在過去四年,除了騰訊,暢游的營收漲幅是最高的。

資負債表方面,暢游擁有約每股10美元的現金,以及每股6美元的定期存款。2013財年第三季度,在加大研發和營銷投資的前提下,暢游的凈運營現金流仍達到了每股1.81美元。除了現金和定期存款,投資者還可以通過運營現金流獲得回報。

搜狐的支持

搜狐的支持對於暢游而言意義重大。搜狐已經將暢游變成一個平台,暢游可以利用搜狐子公司的身份,通過在搜狐旗下多個網站上進行廣告宣傳,以吸引搜狐龐大的用戶群。在搜狐主站點上,17173和暢游的遊戲已經被放置在顯眼位置,並吸引了極大關注。當前,只有兩家競爭對手有這樣的資源, 即騰訊和網易。

搜狐對暢游也很慷慨。2011年,搜狐以1.63億美元的低價將17173業務出售給暢游。如今,17173已經成為暢游的核心業務之一。

17173業務

2013財年第三季度,17173廣告營收環比增長63%。我們認為,如果17173現在進行IPO(首次公開招股),其估值將至少達到9億美元。基於Alexa數據,17173流量在中國排名177位,搜房排名185位,而估值高達50億美元。去哪兒排名221位,市值為30億美元。58同城排名49位,市值25億美元。我們認為,對於17173而言,9億美元的估值可能太低。與去哪兒和58同城不同,17173沒有較大的直接競爭對手。

與蘋果公司不同

暢游和蘋果公司(以下簡稱“蘋果”)均握有大量的現金,但不同的是,暢游在投資推動未來業務增長,而蘋果則是一種老化和下滑的跡象。

根據蘋果的預測,今年聖誕購物旺季期間的營收漲幅將創5年來的新低。蘋果當前市值為4680億美元,為全球市值最高的企業,一般的估值準已經不再適合蘋果。

蘋果究竟價值幾何已經變得不重要了,重要的是有多少人願意繼續持有蘋果股票。短期內決定股價的因素是供求關係,無論估值多高。基於此,蘋果股價繼續上揚的空間很小。

沒有政府的太多支持,蘋果的利潤主要依賴於iPhone一款品。當前,Android手機對蘋果的影響可能不是很大,但每年、每月,甚至每天都有競爭對手出現。因此,5年內蘋果估值達到2萬億美元的機會肯定遠遠小於下滑至約3000億美元。(李明)

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特斯拉:Model S不需回收,喬治克隆尼的批評很多餘
Nov 13th 2013, 01:05

精實新聞 2013-11-13 08:32:11 記者 郭妍希 報導

美國豪華電動車廠特斯拉(Tesla Motors Inc.)自10月初以來發生了三起火燒車事件、電動轎車「Model S(見附圖)」回收謠言四起,好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)說他對特斯拉電動跑車「Roadster」的表現不甚滿意,更再次給特斯拉股價一擊,為此執行長Elon Musk終於打破了沉默。

Musk 12日在由CNBC轉播的紐約時報「DealBook」會議上指出,Model S完全沒有召回的必要,因為其失火機率比一般汽油動力車少了五倍之多。他批評部分媒體對火燒車的報導極不正確,並強調這三起意外皆無人員傷亡。

Musk並表示克隆尼對Roadster的抱怨是多餘的、根本不需要被報導出來,因為這是五年前的事情了,完全不是新聞,那就好像客戶現在才來批評第一代iPhone使用上有問題一樣。

Musk並表示,真正的無人駕駛車(Autonomous Driving)還有一些技術上的問題亟待解決,可能得花至少10年、甚至20年才能真正實現這個夢想。

根據君子(Esquire)雜誌週一(11日)在網站貼出的文章,克隆尼在接受專訪時表示,他是第一批購買特斯拉電動車的客戶,當時他買的是Roadster(現已停產)、但卻經常在路上面臨拋錨的窘境。克隆尼去(2012)年在慈善會上以99,000美元的代價拍賣了他的Roadster。

另外,美國國道交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration;NHTSA)則重申,他們還在與特斯拉、田納西州(第三起火燒車事件地點)主管機關溝通當中,以決定是否有必要進行額外調查。

特斯拉12日下挫4.77%,收137.80美元,創8月7日以來收盤新低。自從特斯拉於11月5日美國股市收盤後公佈差強人意的財報、財測後,股價至11月12日收盤為止已大跌了22.06%。相關新聞請參考「Tesla本季財測慘、Model S銷量欠佳 挫12% 」(http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a2fa629a-b98d-4242-8c2b-b92b3a199a12)

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大拼盤 好生活節
Oct 25th 2013, 13:51


「動物全接觸」環節可讓小朋友與動物來個親密接觸,認識生態。 

大拼盤

好生活節

假日為孩子安排節目最傷腦筋,秋天郊遊固然是好選擇,不過個個禮拜一味的遠足、野餐略嫌單調。嘉道理農場暨植物園將舉行「好生活」節,以永續生活為題。在生態豐富的一片森林綠野之間,準備好了連串工作坊和展覽,還有綠色市集可逛。小朋友玩足一天,大人又可滿足購買慾。

 

環保工作坊主題豐富,可讓一家大小體驗食材種植、學煮低碳餐、曬菜乾、廚餘堆肥、養蜂、做薑啤等等,真係玩一日都玩唔晒。而且還要預時間去睇木偶劇、手風琴表演,以及生態、藝術展覽等等,園內小動物在節日期間更會與大眾來個 big hug。認真分身不暇,好在好生活節一連兩天舉行,一日唔夠喉,玩足兩日又何妨?


單純而快樂的街頭木偶劇,逗得大小朋友樂開懷。今天已甚少見。 

喜歡手作的人不能錯過植物拓染工作坊。將植物形態和色澤敲敲揼揼慢慢轉移到棉布上,比機器印花,多一種溫柔手感和天然美態。 

11、 12月踏入洛神花當造期。味道酸酸的洛神花是做果醬、花茶、糕點的好選擇。活動期間有機會即摘炮製最新鮮的花果滋味。

園內會設綠色市集,售賣當造本地有機蔬果、社企產品和手工藝等。 

親手曬的菜乾好像食起來也會更安心。 

嘉道理「好生活」節

日期: 11月 2-3日(星期六、日) 時間: 9:30am-4:30pm

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美艷殺氣凌人的LARA CRAFT 古墓奇兵 (也在徵友,意者請內洽)
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七孔流血美少女 (她的血漿確實是有嚇到偶)
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不蘇胡極致的"我的毛會掉第五元素秘拉瞧挖威奇"(這名字好長)
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還有老唐跟大師兄也都回來惹。
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特別獎(私人頒發)。當天男人心中最佳幻想造型獎。無辜的眼神但又有著佼捷的身手的女僕咩咩
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重頭大獎落在靴子裡沒有蛇,鞋底也沒有ANDY字樣得山寨胡迪警長。去年他可是化身為瑪莉歐。
看來DISNEY跟任天堂已經合為一體。整身除肉體以外(咦?) 全部純手工打造。這造型沒有拿到幾爸婚怎麼說得過去啦。還好沒有下一屆了,不然胡迪要怎樣贏過胡迪都會是個難題阿。
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是的!!(終於寫到結尾))這麼好吃好玩的比賽,你還沒認識她嗎? 他的過去你來不及參與,他的未來也將不會有你。因為這已經是最後一屆的超級八比賽。味蝦秘主辦單位這麼的超級八只舉辦四次???(吶喊) 想知道內情就點這之主辦單位的心聲

每場比賽需要投入的人力金錢時間都是遠遠超過想像。謝謝你們的辛苦換來了我們八小時的歡樂(還蠻持久的啦)。我們以車會友、以車交心也交換體液(汗水),不要想歪。登山車比賽一如往常的歡樂。希望能夠持續下去。
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(飲酒過量 有礙健康))

下次我們真、超級八見。
(揮手下降)

(文裡借了幾位車友的照片增添文章精彩度,非常謝謝你們。但如有不妥請還煩請告知,謝謝))

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2013 - Yahoo奇摩 搜尋結果
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1200%奉還!陸名牌折扣網唯品會ADS掛牌迄今漲勢猛
Nov 13th 2013, 01:06

精實新聞 2013-11-13 07:42:59 記者 賴宏昌 報導掛牌前遭批「僅靠華麗包裝」、「只會講故事」的中國名牌折扣網唯品會(Vipshop Holdi

精實新聞 2013-11-13 記者 賴宏昌 報導

掛牌前遭批「僅靠華麗包裝」、「只會講故事」的中國名牌折扣網唯品會(Vipshop Holdings Limited)ADS在12日寫下歷史新高紀錄。唯品會ADS是被炒高的?還是真的有基本面支撐?

唯品會於11日美國股市盤後公佈2013年第3季(7-9月)財報:營收年增146.1%至3.837億美元;毛利率自一年前的22.3%升至24.2%;純益達1,200萬美元、遠優於一年前的150萬美元虧損。

展望本季(10-12月),唯品會預估營收將介於5.8-5.9億美元、相當於年增94-97%。根據Capital IQ的調查,分析師原先預估本季營收將達5.33億美元。

唯品會第3季活躍客戶數年增131.7%至400萬;當季訂單筆數年增115.6%至1,170萬筆。

紐約證券交易所掛牌的唯品會ADS 12日大漲15.22%、收84.48美元,創2012年3月23日初次公開發行(IPO)以來最高收盤紀錄,較發行價(6.5美元)飆漲1,200%。

根據谷歌(Google Inc.)委託Ipsos MediaCT在2013年5月公布的「我們的行動星球(Our Mobile Planet)」報告(註:總計有1千名中國成年智慧型手機網民在2013年第1季受訪),在所有中國智慧機用戶當中,76%表示至少每個月會透過手機購物一次。相關討論詳見《遠離荒腔走板的FED,擁抱網路大商機(http://goo.gl/8cgD31)》。

華爾街日報27日報導,根據諮詢機構Bain & Co.的預估,2015年中國線上零售銷售額預估將達5,400億美元、遠高於美國的3,450億美元;2009年迄今中國網購金額年增逾70%、大幅超越美國的13%年增幅度。

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批踢踢實業坊 Tainan 板
 
[交易] 烏龍派出所漫畫(二手)
Nov 13th 2013, 08:19, by tccan

作者tccan (阿駿)

看板Tainan

標題[交易] 烏龍派出所漫畫(二手)

時間Wed Nov 13 08:19:14 2013

交易類別:出售 交易物品/金額:自有的二手漫畫烏龍派出所1~100集(不分開售),3500元 面交地點:台南火車站週邊騎車15分鐘內車程皆可 交易內容:因為漫畫已經多到快沒有地方收藏了,只好忍痛將這套花了很久時間     收集的漫畫售出,以騰出空間放置其他的物品。 ★以下為加強提醒請勿刪除★發文前請詳閱並遵守板規 交易文:三天限一篇 + 不可重覆PO + 限定台南 1.面交地點請填區名或明顯地標,只填台南表示台南市內37個區皆可面交唷! 2.票券類及收集類請推置底文 3.交易完成可在標題或內文附註,但勿更改[交易]主標題 請注意台南板主要為分享討論性質看板,開放二手物交易為附屬,請勿濫用[交易]。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.18.33

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分析稱暢游投資潛力遠高於蘋果公司
Nov 13th 2013, 01:05

導語:美國投資資訊及分析網站Seeking Alpha周一發表文章稱,暢游(Nasdaq:CYOU)和蘋果公司均握有大量現金,但不同的是,暢游正積極投資以推動未來增長。因此,盡管當前利潤率較低,但投資潛力較大。相比之下,蘋果公司則面臨老化和下滑的跡象。

導語:美國投資資訊及分析網站Seeking Alpha周一發表文章稱,暢游(Nasdaq:CYOU)和蘋果公司均握有大量現金,但不同的是,暢游正積極投資以推動未來增長。因此,盡管當前利潤率較低,但投資潛力較大。相比之下,蘋果公司則面臨老化和下滑的跡象。

以下為文章內容摘要:

在暢游10月28日發布第三財季后,其股價至今已下滑23%,投資者主要擔心其下滑的利潤率。一些分析師認為,當前暢游利潤率低迷意味公司業績較差。這是一種錯誤的判斷,較低的利潤率是確保未來的增長。

暢游其完成其五年計劃,決定利用手中大量現金發展移動遊戲和平台業務。暢游計劃投資5300萬美元的營銷及研發費用推廣新的移動遊戲,打造自己的平台。

暢游當前的市盈率為3.2倍。基於當前股價,投資者對其17173門戶和移動遊戲業務的估值几乎為零,而且對《天龍八部》的估值也極低。憑藉9900萬的月平均活躍用戶,暢游的擴張計劃將贏得更多用戶,並迅速商業化。

暢游最新的五年計劃與亞馬遜的發展經歷十分相似。由於投資平台業務,亞馬遜有超過10年的虧損經歷。但投資者依舊支持亞馬遜,並使其市值達到了1620億美元,沒有人抱怨其低迷的利潤率。

當前亞馬遜每年的營收漲幅約為20%,而暢游為10%至15%。如果暢游的移動遊戲和平台業務不完全失敗(也不可能失敗),暢游明年初的營收和利潤漲幅將十分迅速。

移動遊戲部分

當前移動遊戲是一項熱門業務。年初至今,中手游股價已上揚410%。上海證券交易所上市的中青寶網網絡科技股份有限公司年初至今股價上揚410%,市盈率300倍。掌趣科技(Ourpalm)股價年初至今上漲440%,市盈率為200倍。所有移動遊戲公司的市盈率均較高,而暢游目前僅為3.2倍。

除此之外,與競爭對手不同的是,暢游還擁有大型的營銷平台,以及9900萬的月平均活躍用戶。而且,暢游還有母公司搜狐的支持。

估值

與騰訊、完美世界、巨人網絡、網易和盛大遊戲等競爭對手相比,暢游當前的估值是最廉價的。但在過去四年,除了騰訊,暢游的營收漲幅是最高的。

資負債表方面,暢游擁有約每股10美元的現金,以及每股6美元的定期存款。2013財年第三季度,在加大研發和營銷投資的前提下,暢游的凈運營現金流仍達到了每股1.81美元。除了現金和定期存款,投資者還可以通過運營現金流獲得回報。

搜狐的支持

搜狐的支持對於暢游而言意義重大。搜狐已經將暢游變成一個平台,暢游可以利用搜狐子公司的身份,通過在搜狐旗下多個網站上進行廣告宣傳,以吸引搜狐龐大的用戶群。在搜狐主站點上,17173和暢游的遊戲已經被放置在顯眼位置,並吸引了極大關注。當前,只有兩家競爭對手有這樣的資源, 即騰訊和網易。

搜狐對暢游也很慷慨。2011年,搜狐以1.63億美元的低價將17173業務出售給暢游。如今,17173已經成為暢游的核心業務之一。

17173業務

2013財年第三季度,17173廣告營收環比增長63%。我們認為,如果17173現在進行IPO(首次公開招股),其估值將至少達到9億美元。基於Alexa數據,17173流量在中國排名177位,搜房排名185位,而估值高達50億美元。去哪兒排名221位,市值為30億美元。58同城排名49位,市值25億美元。我們認為,對於17173而言,9億美元的估值可能太低。與去哪兒和58同城不同,17173沒有較大的直接競爭對手。

與蘋果公司不同

暢游和蘋果公司(以下簡稱“蘋果”)均握有大量的現金,但不同的是,暢游在投資推動未來業務增長,而蘋果則是一種老化和下滑的跡象。

根據蘋果的預測,今年聖誕購物旺季期間的營收漲幅將創5年來的新低。蘋果當前市值為4680億美元,為全球市值最高的企業,一般的估值準已經不再適合蘋果。

蘋果究竟價值幾何已經變得不重要了,重要的是有多少人願意繼續持有蘋果股票。短期內決定股價的因素是供求關係,無論估值多高。基於此,蘋果股價繼續上揚的空間很小。

沒有政府的太多支持,蘋果的利潤主要依賴於iPhone一款品。當前,Android手機對蘋果的影響可能不是很大,但每年、每月,甚至每天都有競爭對手出現。因此,5年內蘋果估值達到2萬億美元的機會肯定遠遠小於下滑至約3000億美元。(李明)

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